Marzec 1440 r. Narodziny Władysława Pogrobowca komplikują sytuację. Jest już następca tronu. Władysław za namową Oleśnickiego decyduje się przyjąć węgierską koronę, ale nie ożeni się z królową Elżbietą. Kazimierz chce jechać z bratem na Węgry. Bracia są zafascynowani wizją chrześcijańskiej Europy i pokonaniem armii sułtana. Świdrygiełło po zabójstwie Kiejstutowicza szykuje wyprawę na Wilno. Chce być Wielkim Księciem Litwy. Tymczasem Oleśnicki chce wysłać tam królewicza Kazimierza. Lech i Sławoj domagają się od Katarzyny Włodkowej pieniędzy za milczenie i pakują się w kolejne tarapaty. Dostają pieniądze, ale Sławoj jeszcze tego samego dnia ginie z ręki Przemka. Lech z Bdzigostem uciekają z miasta.

Marzec 1440 r. Bracia Czartoryscy - Iwan i Aleksander - dokonują zamachu na Zygmunta Kiejstutowicza. Danił próbuje bronić księcia, ale zostaje śmiertelnie ranny. Umiera na rękach Awdokii. Na Wawel przyjeżdżają posłowie węgierscy - z propozycją korony dla Władysława Jagiellończyka. Zaprosił ich Oleśnicki. Król rozmawia z bratem Kazimierzem i chce poczekać na opinię matki. W Sanoku trwa wesele Mszczuja i Doroty. Para młoda dostaje w prezencie ślubnym kozę, która utrudnia noc poślubną. Zofia i Hincza podekscytowani szczęściem młodych, wpadają sobie w ramiona.

Jesień 1439. Król Władysław Jagiellończyk docenia siłę młodych rycerzy. Sprzeciwia się także Oleśnickiemu, który chce ukarania rodziny Spytka z Melsztyna. Dziersław zostaje starostą chełmińskim. Król zamierza przygotować listę urzędów, które będą mogli objąć młodzi. Zmarł Albrecht II Habsburg. I tron węgierski jest do wzięcia. A jego żona - królowa Elżbieta jest w ciąży. Jadwiga Melsztyńska jest zrozpaczona po śmierci stryja. Widzi codziennie Hinczę, który go zabił. Andrzej Tęczyński wyzywa Hinczę na pojedynek. Na szczęście Mszczuj studzi ich gniew. W Wilnie rozpoczyna się misja Czartoryskich - Aleksandra i Iwana. Mają zabić Zygmunta Kiejstutowicza. W Krakowie Jagna przejmuje karczmę po Kunegundzie. Widzi, że dziadek Lech martwi się brakiem pieniędzy - wpada więc na pomysł. Kradnie mieszek pewnej szlachciance Katarzynie Włodkowej - szefowej mafii fałszerzy i bandy zbójników.

Maj 1439. Spytek nadal walczy o idee konfederacji, czyli o ograniczenie wpływu Oleśnickiego na rządy w Koronie. Król Władysław Jagiellończyk postanawia, że stanie na czele wojsk królewskich, które ruszą przeciwko Spytkowi. Królowa wysyła Jana Hinczę z tajną misją. Ma spróbować przekonać Spytka do kapitulacji lub pomóc mu uciec za granicę. Niestety w misję Hinczy wkracza Oleśnicki i Spytek ginie z ręki Hinczy - swego przyjaciela. Tymczasem w Krakowie Kunegunda coraz bardziej boi się wyjazdu do Włoch. Bo Giovanni chyba bardziej kocha swoją matkę. Ale okazuje się, że matka Giovanniego nie będzie z nimi mieszkać. Odda im swój dom. Lechowi trudno się wyplątać z fałszerskiego biznesu. Nie ma pieniędzy na oddanie długu, bo Jagna (Malwina Dubowska) za te pieniądze kupiła sobie nową sukienkę.

Maj 1439. W Nowym Mieście Korczynie zbiera się szlachta. Naprzeciwko siebie dwa wrogie obozy: Juniores i obóz Oleśnickiego. Juniores oskarżają, że przeciwnicy zgarniają urzędy i że przez nich stracono czeską koronę. Król Władysław próbuje pogodzić strony, niestety bez powodzenia. W końcu opuszcza zgromadzenie. Ale każe Hinczy spróbować powstrzymać zapędy Spytka. Niestety ogłoszenie konfederacji tylko podgrzewa atmosferę i sprawy wymykają się spod kontroli. Konfederaci ruszają pod Grotniki. Tymczasem w Krakowie toczy się śledztwo w sprawie fałszywych monet. Rzeźnik zaczyna wspominać, co kiedyś zrobiono z fałszerzem, a Lech blednie z przerażenia. Sławoj natomiast wcale się nie boi i kupuje sobie nowe ubranie. Nową dwórką królowej zostaje bratanica Spytka - Jadwiga Melsztyńska.

Wiosna 1439. Na zjeździe w Nowym Mieście Korczynie rycerze zamierzają zawiązać konfederację przeciwko Oleśnickiemu. Król Władysław nie wie, czy brać udział w zjeździe. Kazimierz próbuje go buntować przeciwko biskupowi. Oleśnicki obawia się pojechać na zjazd, więc wysyła tam w swoim imieniu Głowacza. Królowej Zofii podoba się idea konfederacji, ale obawia się, że Spytek posunie się za daleko. Rusza na Wawel. Za późno, król już wyruszył z Krakowa. Mszczuj dochodzi do porozumienia z Dorotą, a Dziersław zgadza się na ich ślub! Świdrygiełło i Anna Twerska zaczynają planować zamach na Kiejstutowicza. Lech i Sławoj rozprowadzają w Krakowie fałszywe pieniądze. Przemek zapowiada, że ktoś ważny chce się z nimi spotkać.