Jagiełło gniewa się na Boga. Przy rodzącej Margit pojawia się Ragana. Witold jest pewien, że Jagiełło ma potomka, chce go przyćmić swoim spektakularnym zwycięstwem. Witold daje rozkaz do wymarszu nad Worsklę. Anna Witoldowa skazuje Raganę na spalenie na stosie. Jagiełło przeżywa żałobę w Krakowie i kupuje dom Pęcherza, przyszłe Collegium Maius.
Jagiełło gniewa się na Boga. Przy rodzącej Margit pojawia się Ragana. Witold jest pewien, że Jagiełło ma potomka, chce go przyćmić swoim spektakularnym zwycięstwem. Witold daje rozkaz do wymarszu nad Worsklę. Anna Witoldowa skazuje Raganę na spalenie na stosie. Jagiełło przeżywa żałobę w Krakowie i kupuje dom Pęcherza, przyszłe Collegium Maius.
Jagiełło dowiaduje się, że życie Jadwigi i ich córki jest zagrożone. Tochtamysz przekonuje, że pokonanie wojsk Timura będzie bardzo łatwe. Spytek nie ufa Ościkowi i ma przeczucie, że powinien wycofać wojska. Grabarz oświadcza się Hance. Jagiełło wraca na Wawel i dowiaduje się o śmierci dziecka. Czuje się winny, że nie było go razem z żoną. Jadwiga umiera. Cały Kraków żegna królową.
Jagiełło dowiaduje się, że życie Jadwigi i ich córki jest zagrożone. Tochtamysz przekonuje, że pokonanie wojsk Timura będzie bardzo łatwe. Spytek nie ufa Ościkowi i ma przeczucie, że powinien wycofać wojska. Grabarz oświadcza się Hance. Jagiełło wraca na Wawel i dowiaduje się o śmierci dziecka. Czuje się winny, że nie było go razem z żoną. Jadwiga umiera. Cały Kraków żegna królową.
Jadwiga czuje się lepiej, nie wie o złym stanie zdrowia córeczki. Jagiełło funduje freski w kościele w Wiślicy, ale przed powrotem do Krakowa powstrzymują go kolejne sprawy. Elżbieta Bonifacja umiera. Wawel przeżywa śmierć dziecka i obawia się gniewu króla. Grabarz za wszelką cenę chce zrobić na Hance dobre wrażenie.
Jadwiga czuje się lepiej, nie wie o złym stanie zdrowia córeczki. Jagiełło funduje freski w kościele w Wiślicy, ale przed powrotem do Krakowa powstrzymują go kolejne sprawy. Elżbieta Bonifacja umiera. Wawel przeżywa śmierć dziecka i obawia się gniewu króla. Grabarz za wszelką cenę chce zrobić na Hance dobre wrażenie.
Przy łożu Jadwigi odbywa się pospieszny chrzest Elżbiety Bonifacji. Królowa czuje się gorzej i przekazuje Skarbimierczykowi klejnoty na sfinansowanie Uniwersytetu. W Krakowie możni toczą spór, czy zawiadomić króla o złym stanie zdrowia Jadwigi. Dymitr z Goraja chce złożyć dymisję. Jan z Kleparza przypadkiem dowiaduje się, że Markward sabotuje z polecenia Engelharda.
Przy łożu Jadwigi odbywa się pospieszny chrzest Elżbiety Bonifacji. Królowa czuje się gorzej i przekazuje Skarbimierczykowi klejnoty na sfinansowanie Uniwersytetu. W Krakowie możni toczą spór, czy zawiadomić króla o złym stanie zdrowia Jadwigi. Dymitr z Goraja chce złożyć dymisję. Jan z Kleparza przypadkiem dowiaduje się, że Markward sabotuje z polecenia Engelharda.
Spytek chce zapobiec odwrotowi swoich rycerzy, a Jan z Kleparza i Sirputis robią wszystko, by przekonać Spytka do powrotu. Mały Guncel jest zły na Bohuna, że zajął miejsce jego ojca. Szczekna zdradza Bitterfeldowi, że horoskop Elżbiety Bonifacji jest bardzo zły. U królowej pojawiają się komplikacje po porodzie.
Spytek chce zapobiec odwrotowi swoich rycerzy, a Jan z Kleparza i Sirputis robią wszystko, by przekonać Spytka do powrotu. Mały Guncel jest zły na Bohuna, że zajął miejsce jego ojca. Szczekna zdradza Bitterfeldowi, że horoskop Elżbiety Bonifacji jest bardzo zły. U królowej pojawiają się komplikacje po porodzie.
Kraków szykuje się do święta. Jagiełło wspomina noce Kupały na Litwie. Jan z Kleparza dociera do obozu Witolda i zostaje wzięty za szpiega. Jadwiga zastaje na Skałce Karima i zaprasza go do wspólnej modlitwy. W czasie burzy orszak królowej zatrzymuje się w karczmie, Jadwiga otacza opieką chorą Hankę i zostawia swojego medyka, by jej pomógł. Po powrocie na Wawel Jadwiga zaczyna rodzić.
Kraków szykuje się do święta. Jagiełło wspomina noce Kupały na Litwie. Jan z Kleparza dociera do obozu Witolda i zostaje wzięty za szpiega. Jadwiga zastaje na Skałce Karima i zaprasza go do wspólnej modlitwy. W czasie burzy orszak królowej zatrzymuje się w karczmie, Jadwiga otacza opieką chorą Hankę i zostawia swojego medyka, by jej pomógł. Po powrocie na Wawel Jadwiga zaczyna rodzić.
Jadwiga Pilecka przybywa na Wawel i prosi króla o ratunek dla Spytka. Moment chwały Witolda przerywa przyjazd Krzyżaków. Spytek namawia Witolda, by zorganizował turniej. Jagiełło ma coraz gorsze przeczucia co do wyprawy Witolda. Jan z Kleparza w drodze do Spytka zostaje napadnięty...
Jadwiga Pilecka przybywa na Wawel i prosi króla o ratunek dla Spytka. Moment chwały Witolda przerywa przyjazd Krzyżaków. Spytek namawia Witolda, by zorganizował turniej. Jagiełło ma coraz gorsze przeczucia co do wyprawy Witolda. Jan z Kleparza w drodze do Spytka zostaje napadnięty...
Teolog Henryk Bitterfeld dociera na Wawel z Pragi. Jadwiga dostaje w prezencie jego traktat o życiu kontemplacyjnym. Gniewosz zachęca do intryg przeciwko Witoldowi. Witold zamierza wykorzystać szlachetność Spytka do swoich celów. Jagiełło łagodzi konflikt z bratem, ofiarowując mu wschodnie Podole i wysyła Jana z Kleparza, żeby powstrzymał Spytka przed udziałem w wojnie.
Teolog Henryk Bitterfeld dociera na Wawel z Pragi. Jadwiga dostaje w prezencie jego traktat o życiu kontemplacyjnym. Gniewosz zachęca do intryg przeciwko Witoldowi. Witold zamierza wykorzystać szlachetność Spytka do swoich celów. Jagiełło łagodzi konflikt z bratem, ofiarowując mu wschodnie Podole i wysyła Jana z Kleparza, żeby powstrzymał Spytka przed udziałem w wojnie.
Koniec 1398. Jadwiga przerywa naradę w sprawach Litwy, by powiedzieć Jagielle o dziecku. Dominik przegania Hankę, która chce powiadomić Wawel o klątwie Tatarki. Witold okazuje swoją władzę Tochtamyszowi, ale zarzeka się, że nie wyjawił Polakom wspólnego planu. Wzruszające pojednanie Sirputisa i Ościka owocuje informacją dla polskich posłów.
Koniec 1398. Jadwiga przerywa naradę w sprawach Litwy, by powiedzieć Jagielle o dziecku. Dominik przegania Hankę, która chce powiadomić Wawel o klątwie Tatarki. Witold okazuje swoją władzę Tochtamyszowi, ale zarzeka się, że nie wyjawił Polakom wspólnego planu. Wzruszające pojednanie Sirputisa i Ościka owocuje informacją dla polskich posłów.
Engelhard chce przechytrzyć Witolda. Panowie krytykują politykę króla wobec Witolda, obawiają się samodzielności Litwy i chcą sami ratować sytuację. Jagiełło wzmocniony przez Jadwigę nie zamierza ulegać nikomu: ani Witoldowi, ani panom polskim. Grabarz prowokuje bójkę z Karimem. Jadwiga podejrzewa, że jest brzemienna, ale prosi Śmichnę o dochowanie tajemnicy.
Engelhard chce przechytrzyć Witolda. Panowie krytykują politykę króla wobec Witolda, obawiają się samodzielności Litwy i chcą sami ratować sytuację. Jagiełło wzmocniony przez Jadwigę nie zamierza ulegać nikomu: ani Witoldowi, ani panom polskim. Grabarz prowokuje bójkę z Karimem. Jadwiga podejrzewa, że jest brzemienna, ale prosi Śmichnę o dochowanie tajemnicy.